索伦就是在这个时候知道了霍比特人还有巴金斯,索伦希望魔戒的力量能指引咕噜找到魔戒,所以下令释放了他。在这之前,咕噜经历了不堪的精神折磨和身体折磨。索伦是对的,至尊魔戒继续牵动着它与咕噜的联系,他开始寻找回夏尔的路,但甘道夫已经知道了前一位持戒者的位置,并派了一位值得信赖的朋友去找他。影片讲述了天生具有变身能力的百变马丁和他的朋友郭莫、罗娜被邀请来到深山之中美丽神秘的松隐镇,谁知这里却正在经历着一场危机--被囚禁两百多年的怪兽逃了出来,正疯狂侵袭小镇。马丁每天变成的新角色惹来一大堆麻烦和奇遇,就在马丁三人组误打误撞之中,一个惊天大秘密逐渐浮出水面……